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“Pão quente”: a receita da Magno Investimentos para liderar ranking de atendimento
Escritório liderou o ranking Modo de Servir, da XP; CEO Olívia Flôres de Brás explica como o modelo fee based e o…
Tag: Advisor
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“Persistir é diferente de insistir”: o que novos assessores aprenderam no início
Professor de Física, engenheiro e profissional com mais de 15 anos de mercado financeiro chegaram à assessoria por caminhos diferentes.
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Do colchão no chão ao escritório de R$ 12 bi: a trajetória de Alcione Louzada
Antes do mercado financeiro, Alcione Louzada trabalhou nos Correios, deu aulas de informática e chegou a morar no local de trabalho
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XP reforça estratégia para B2B e Wealth Services com chegada de Victor Schmutzler
Executivo com mais de 22 anos de experiência no mercado financeiro assume como Head de Distribuição de Canais Indiretos
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Crédito privado: o que avaliar além da taxa? Veja 6 pontos
Emissor, concentração, liquidez e estrutura da dívida estão entre os fatores que entram na análise
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Anthropic mira consultores financeiros com nova ferramenta do Claude
O produto, chamado Claude for Financial Advisors, foi desenvolvido para ajudar empresas de serviços financeiros a se prepararem para reuniões com clientes,…
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Alta Vista cria consultoria e quer alcançar R$ 5 bi sob gestão nos primeiros 3 anos
Nova frente de negócios amplia a capacidade de seus profissionais de atender clientes com uma visão patrimonial mais abrangente e multicustódia
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O engenheiro que migrou para o mercado financeiro e chegou a R$ 21 milhões sob gestão
Gustavo Denerval Sanches deixou a área de Sales Operations para se tornar assessor de investimentos; os primeiros clientes vieram da própria rede…
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Sucessão patrimonial ganha espaço na gestão de grandes patrimônios
Com aumento da transferência de patrimônio entre gerações no Brasil, assessores ampliam o uso do seguro de vida no planejamento sucessório e…
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R$ 9 bi em 15 anos: os pilares da estratégia de crescimento da Inove Investimentos
Fundador do escritório fala sobre planejamento financeiro, incorporações e os desafios para preservar a qualidade enquanto a operação ganha escala