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Brasileiro fala de dívidas e sonhos; mercado insiste em vender produtos
Pesquisa apresentada no Congresso Planejar 2026 mostrou ainda que os clientes estão "tirando a prova" das recomendações de investimentos na IA
Tag: Assessor de investimentos
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Consultor de investimentos domina números, mas entender de gente é o diferencial
Conhecimento técnico continua essencial, mas confiança, empatia e inteligência comportamental ganham peso na relação entre consultores e investidores
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Sucessão patrimonial ganha espaço na gestão de grandes patrimônios
Com aumento de transferência de riqueza no Brasil, assessores ampliam atuação ao incorporar planejamento sucessório às estratégias de proteção do patrimônio